河北森茂医疗器械有限公司
内部系统
销售使用手册
客户、产品、报价、日报 —— 一个网址，全部搞定
客户台账客户资料、跟进记录、超期提醒，全组共享
产品库502 款产品，规格参数进价随时可查
报价单 / PI国内报价单、外贸 PI，一键出图、导出 Excel
资料中心产品图、安装视频，打包下载发客户
01怎么登录
没有需要安装的软件。电脑、手机都行，打开浏览器，输入网址，用你自己的账号登录即可。
| 网址（内网试用） | http://192.168.1.32:8099 （需连公司网络 / 同一 WiFi） |
| 网址（外网正式） | 上线后由管理员发布，形如 https://crm.xxx.com，在家、出差都能用 |
| 账号 | 你的姓名拼音或管理员分配的名字（如 shixiaohong） |
| 密码 | 管理员单独发给你，第一次登录后请自己记住，不要转发给同事 |
打不开怎么办：①确认网址没输错（http 后面是冒号加双斜杠）；②手机提示"无法访问"，说明你不在公司 WiFi 下，用手机流量需要等外网正式版上线；③换 Chrome / Edge / 手机自带浏览器再试。
登录后你看到的界面
左边一列是导航，常用的是这五个，记住就够用了：
| 导航 | 用来干什么 |
|---|
| 🏠 工作台 | 每天第一眼看这里：今天该跟谁、哪些超期了、本周新增多少 |
| 🧑💼 客户管理 | 录客户、写跟进、查客户。用得最多的一页 |
| 📊 日报周报 | 系统自动生成你的日报周报，复制就能发群 |
| 📦 产品库 | 查产品规格、参数、价格档 |
| 🧾 国内报价单 / 🌏 外贸 PI | 给客户做正式报价 |
权限说明：你只能看到自己名下的客户；主管能看到本部门所有人的。价格栏里的"内部价（进价）"和毛利率，只给自己人看，千万不要截图发给客户。
02每天第一件事：看工作台
打开系统先别急着搜客户，看一眼工作台，今天要干什么就清楚了。
上面六个数字，每一个都能点
| 数字 | 含义 / 点进去看什么 |
|---|
| 我的客户 | 你名下所有在跟的客户总数 |
| 今日待跟进 | 约好今天联系的客户，这个数字每天要清零 |
| 超期未跟进 | 约的时间过了还没联系的，当天必须补上 |
| 本周新增 | 本周新录进来的客户 |
| 成交客户 | 已经下单的客户，也是复购的池子 |
| 待开发 | 只拿到名字和电话、还没真正谈过的 |
中间三列名单
- 今天要跟进——按名单从上往下打，打完一个就去记一条跟进。
- 已经超期——先处理这些，超期太久客户就凉了。
- 最近新增——新客户 3 天内必须第一次联系，别放着。
下面三张分布图 + 成员表
团队、意向等级、负责人三个维度的分布；最下面那张表是本部门每个人的客户情况，一行一个人。主管看全部门，销售只看到自己那一行，点格子里的数字能直接跳到对应的客户名单。
建议节奏：早上到岗看"今日 + 超期"，上午打完电话；下午 5 点前把当天所有跟进补录完，日报会自动生成，不用另写。
03客户管理：录客户
点左侧「🧑💼 客户管理」，右上角「＋ 新增客户」。带 * 的必填，其它能填就填，填得越全以后越好用。
| 字段 | 怎么填 / 要求 |
|---|
| 客户名称 * | 写全称，公司名不要简写；个人客户写"张先生（北京朝阳）" |
| 简称 | 以后列表里显示这个，写 2–4 个字方便看，如"康泰药械" |
| 客户类型 * | 经销商 / 门店 / 贸易公司 / 个人终端 / 待定 |
| 团队 * | 内贸 或 外贸 |
| 意向等级 * | 见下方对照表，别全填"待定" |
| 来源渠道 | 1688、抖音、展会、转介绍、老客推荐、阿里国际站、Facebook 等 |
| 省份 / 城市 | 按实际填，方便以后跑片区 |
| 联系人 * | 真实对接人姓名，不要写"老板" |
| 电话 / 微信 * | 能打通的那个号，手机号就是微信号 |
| 负责人 * | 默认是你自己；帮别人录就选对方 |
| 状态 * | 活跃 / 沉睡 / 成交 / 流失 / 待开发 |
| 下次跟进日期 * | 最关键的一栏，写你下次要联系他的日子 |
| 产品线标签 | 移位机 / 护理床 / 空气消毒机 / 防摔防护 / 宠物用品 |
| 备注 | 门店规模、竞品在用什么、老板脾气、忌讳的事，都写这里 |
意向等级怎么定（统一口径，别各写各的）
| 等级 | 什么情况填这个 | 跟进要求 |
|---|
| A 明确需求 | 已经问价、要比参数、要样品，近期可能下单 | 至少 3 天联系一次 |
| B 待培育 | 有兴趣、有渠道，但还在比价或等时机 | 一周到两周联系一次 |
| C 仅留资 | 只留了联系方式，还没聊出需求 | 两周到一个月触达一次 |
| 待定 | 刚拿到、还没判断 | 3 天内判断出来改成 A/B/C |
三种情况不要建新客户：①同一个手机号已经存在（先用电话搜一下）；②只是问了个价、没有后续的散户，记在备注里就行；③同事已经在跟的客户，找对方确认归属，不要重复建档。
04记跟进：整个系统最重要的一件事
客户列表每行最右边有个「跟进」按钮，点开就是这家客户的全部沟通记录，右上角「＋ 记一条跟进」新增。电话打完、微信聊完、拜访回来，当天就录，不要攒到晚上，更不要记在纸上。
一条跟进要写全这五项
跟进方式 *电话 / 微信 / 拜访 / WhatsApp / Email / 其他
这次谈了什么 *客户说了什么、关心什么、报了什么价、卡在哪
下一步做什么 *写具体动作 + 时间，系统不接受"继续跟进"这种空话
下次跟进日期 *填完系统才会把这家客户排进你的待办
内容写法：好与不好
| ❌ 这样写等于没写 | ✅ 这样写才有用 |
|---|
| 打过电话了，客户说再看看 | 沟通 8 分钟，客户是廊坊一家康复辅具店，现卖某品牌电动床，嫌价格高 300 元/台；在意交期和售后响应 |
| 继续跟进 | 11 月 8 日前把 YW-120 电动移位机的正式报价单和安装视频发到客户微信 |
| 发了资料 | 已发产品册和 3 个安装视频，客户回复"月底前给门店导购培训时定"，约定 11 月 20 日回访确认采购台数 |
下一步动作的硬性要求：至少 4 个字、必须写清做什么（或什么时候做什么）。系统会拦住"继续跟进""持续跟进""待跟进"这类词。这条规则是为了让你下次打开就能立刻接上，不用回忆。
顺手会用到的小功能
- 电话链接：列表里电话是可点的，手机上点一下直接拨号；旁边有复制按钮，一键复制号码去加微信。
- 改跟进日期：客户说下周再联系，就改"下次跟进日期"，系统会重新排期。
- 记录不能删：跟进记录保存后不能改删，写之前看清楚，写错了就再补一条说明。
05查客户 · 批量处理
找到某个客户
页面顶部搜索框输客户名、简称、联系人、电话任意一项，边打边筛。上面一排下拉还能叠加筛选：团队、负责人、意向等级、客户类型、状态。
按"什么时候该联系"筛（最实用）
| 筛选项 | 筛出谁 |
|---|
| 只看超期 | 约的日期已经过了还没联系的，优先打这批 |
| 今日待跟进 | 今天该联系的 |
| 本周待跟进 | 7 天内要联系的，提前安排 |
| 久未联系 | 很久没动静的，需要激活 |
| 新增未跟进 | 刚建档还没写第一条跟进的，这类最容易被忘 |
排序可以切：按下次跟进排序 / 按建档日期 / 按客户名。
批量改：转客户、改状态
勾选列表左侧方框，可以勾多行，也可以全选当前筛选结果
在批量条里选新值：负责人、状态、意向等级、下次跟进日期，下拉选"不改"表示保持原样
离职 / 交接 / 分片区：用批量改"负责人"，一次把一批客户转给同事，跟进记录会跟着一起过去，不会丢。转完记得跟同事说一声。
导出和回收站
- ⬇ 导出：把当前筛选出来的客户导成 Excel，21 个字段，可以直接做周会汇报表。
- ♻ 回收站：误删的客户在这里，点「恢复」就回来了，跟进记录一并还原。真不要了才点「彻底删除」（只有管理员能彻底删）。
客户不要随手删。暂时做不动的，把状态改成"沉睡"或"流失"就行，客户资料留着，将来还能捡回来。
06日报周报：不用另写
左侧点「📊 日报周报」。系统会拿你当天录入的新增客户和跟进记录自动生成，不需要你再写一遍。
选日报或周报，用「← 上一期 / 下期 →」翻日期，点「本期」回到今天 / 本周
看内容：分人成块，每块列出新增了几个客户、跟进了几条、具体谈了哪些事
点「📋 复制成文字（发微信）」，直接粘到公司群就行，格式已经排好
要交文件就点「🖨 打印 / 存 PDF」，在弹出的打印窗口里目标选"另存为 PDF"
日报准不准，全看你录得全不全。系统里没有的跟进，日报里就没有；早上忘了录、晚上补也是一样的，只要当天录进去。如果日报里你的那一条是空的，说明系统里你没干活，不是系统坏了。
周报看什么
- 本周新增客户数、跟进条数、参与人数——看工作量够不够
- 本周走势表——每天的新增和跟进，看哪天松了
- 每人的明细——谁在跟谁、谈到哪一步，一目了然
07查产品 · 找资料
产品库（📦）
- 全公司 502 款产品，按编码、名称、型号、品类都能搜，也可以点品类筛选。
- 点任意一行进详情页，能看到：规格型号、详细参数、包装箱规、毛重、产品图，以及经销商价 / 大货价 / 零售价。
- 报价格式有疑问，先在这里确认标准型号和参数，不要凭记忆报。
成本价（进价）属于内部信息。给客户报的永远是报价单上的价，不要口头报进价，也不要发含进价的截图。
资料中心（🗂）
产品图、安装视频、说明书、资质文件都在这里，按型号或关键词搜。
搜关键词：直接打型号（如 YW）、产品名（移位机、护理床），或打"安装""视频"
点「打包下载」，一次把这款产品的图和视频全部下下来
或点「复制资料页链接」，把链接发客户，对方自己点开看
发给客户的常规组合：产品图 2–3 张 + 参数页 + 安装/使用视频 1 个。视频比较大，用微信文件发，不要直接发原图，会被压缩。
08国内报价单（🧾）
所有对外报价，一律走报价单。格式统一、自动算毛利、能存能打印，客户看着也正规。
① 填客户信息：客户名称必填，联系人、电话、地址一起填上；单号、日期、有效期（一般 15–30 天）核对一下
② 加产品：在搜索框输编码 / 名称 / 型号，点一下就加进明细，可以连续加多个
③ 定价：右上选价格档——经销商价 / 零售价 / 内部价，或自定义倍率；也可以"统一档位"一次性套用到全部行，再按需取整（到元 / 到十元）
④ 加费用：运输费、安装调试费、上门测量费、质保延保，点一下就加上；需要的话「分摊到产品单价」
⑤ 折扣和税：整单折扣按 % 或直接减金额；税选不含税 / 普通发票 / 增值税专票
⑥ 核对汇总：右侧看产品行数、总数量、成本、毛利率、报价总计——毛利率太低先找主管确认再发
⑦ 保存 → 打印 / 存 PDF，或「导出 Excel 报价单」发客户
| 按钮 | 用途 |
|---|
| 保存报价单 | 存到系统里，下次「读取报价单」还能调出来改 |
| 另存为新单 | 同一批产品再报给另一个客户，不用重新录 |
| 打印模板 | 切换报价单版式 |
| 打印产品参数 / 图片 | 勾上就能把参数、产品图一起印在报价单上，客户更直观 |
报价纪律：①有效期要写，过期重报；②同一个客户前后价差太大要写清原因（配置变了、量变了）；③客户只问价不急的，先出简单版，不要每次都做全套。
09外贸 PI（🌏）
外贸报价用这一页，出来的就是英文版 QUOTATION / PROFORMA INVOICE，能直接发给国外客户。
① 单据信息：PI 号、日期、有效期、币种（USD / EUR / CNY / GBP / JPY）、贸易条款（EXW / FOB / CIF / DDP）、港口
② 买卖双方：从客户库选一个，买方信息自动带出来；卖方抬头用公司默认的，不用每次填
③ 核价参数：先设汇率（1 外币 = ? 元）和默认利润率，点「💾 设为默认参数」存下来，以后开单自动套用
④ 加产品、一键核价：按进价 / 经销商价 / 零售价带价格，点「⚡ 一键核价」自动算美元单价。美金单价 = 人民币单价 ×（1+利润率）÷ 汇率
⑤ 费用与条款：海运费、保险费、折扣、税；付款方式、交货期、包装、有效期、银行信息
⑥ 看汇总：自动算总箱数 CTNS、总体积 CBM、总毛重 G.W.、人民币成本、整单毛利（箱规按"长*宽*高"填 cm）
⑦ 导出英文版 Excel 或「打印 / 存 PDF」发客户
每个单品利润不一样：改那一行的"利润率%"就行；客户压价，直接改 Unit Price，人民币价会自动反算回来。
10手机上怎么用
- 手机浏览器打开同一个网址，界面会自动变成窄版，能录客户、写跟进、看客户详情。
- 加到桌面（推荐）：Safari 点分享 → 添加到主屏幕；安卓 Chrome 点右上角三点 → 添加到主屏幕。以后像 App 一样一点就开。
- 在外面跑客户，先在公司把客户资料同步好；外网版本上线后，在外面也能直接录。
- 电话一键拨号、号码一键复制，都支持手机操作。
11五条硬规矩
客户当天录。当天接触的客户，当天下班前必须进系统，不许只记在纸上、手机备忘录或微信收藏里。
每次沟通必留跟进。尤其是"下一步做什么"和"下次跟进日期"，这两栏是系统给你排活的依据。
客户换人先改负责人。交接、分片区、请假代跟，都用批量改负责人，不要口头交代了事。
客户不删只改状态。做不动的改"沉睡"或"流失"，误删的到回收站恢复。
对外价格只用报价单。不口头报价、不发含进价和毛利的截图，报价前先看毛利率够不够。
12常见问题
Q：登录提示账号或密码错误？先确认大小写和输入法没串；连续错 8 次会被锁 15 分钟，等一会儿再试。忘记密码找管理员重置。
Q：页面是空白的 / 数据没出来？按 Ctrl+F5 强制刷新；还不行换个浏览器（Chrome / Edge）。不要用很老的 IE。
Q：手机打不开网址？内网地址只有连公司 WiFi 才能访问。用流量的需要等外网正式版；或者请管理员确认服务是否在运行。
Q：搜不到客户？先确认筛选条件有没有卡住（团队、负责人、状态）；点一下筛选重置。别人的客户你搜不到，这是正常的权限限制。
Q：跟进记错了能改吗？不能改也不能删。写错了就再补一条说明正确的内容，两条记录都保留。
Q：日报里没有我？说明当天你名下没有新增客户，也没有跟进记录。补录后重新打开日报就出来了。
Q：报价单打印出来排版不对？打印设置里把"缩放"改成默认 100%、纸张选 A4、勾上"背景图形"，再试一次。
Q：发现客户资料重复、信息不对？不要自己删。告诉管理员统一合并处理，避免跟进记录分裂。
最后一句：这套系统只有一个目的——让你手上有多少客户、每个客户谈到哪一步、下一步该干什么，随时看得清清楚楚。录得越勤，你越省事。